深国资出手！万科- 深铁集团拟认购中金印力消费REIT

在经历“债务展期”传言及股债下行风波后，万科迎来深国资出手。深铁集团拟认购中金印力消费REIT。

3月15日，万科企业股份有限公司（万科A，000002.SZ）发布第一大股东深铁集团拟参与中金印力消费REIT战略配售的自愿性公告。按照公告，深铁集团拟通过战略配售方式认购中金印力消费REIT，认购份额数量为不超过该基金募集份额总额的30%，最终认购份额数量以基金管理人届时披露的公告为准。此次中金印力消费REIT的估值为人民币39.59亿元。这意味着，深铁认购预估可能在10亿元左右。

值得注意的是，如最终实际认购达到10亿元份额，将是截至目前国内国资体系对消费类REITs认购金额最大的一笔。公开信息显示，2023年11月6日，万科与金融机构交流会上，深国资曾表态，如有需要或遭遇极端情况，有充分信心、足够的资金资源和工具，通过项目合作、优化股权投资结构、债券认购、协调金融机构融资等一切可能的市场化、法治化手段帮助万科积极应对。

此次公告显示，万科第一大股东深圳市地铁集团有限公司已于近日与中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金（简称“中金印力消费REIT”）的基金管理人中金基金管理有限公司签署了《中金印力消费基础设施封闭式基础设施证券投资基金战略投资者配售协议》。

根据万科之前发布的公告，中金印力消费REIT是一种契约型封闭式基础设施基金，基金合同期限为25年，共募集了10亿份份额。中金基金管理有限公司是该基金的基金管理人，招商银行股份有限公司是基金的基金托管人。

中金印力消费REIT是最早获批的消费基础设施REIT之一，首次发行计划投资的基础设施资产是杭州城西的TOD购物中心——杭州西溪印象城，该购物中心是杭州城西单体总建筑面积最大的。截至2023年6月30日，杭州西溪印象城的出租率达到了99.2%。

公告显示，中金印力消费REIT成功发行后，预计能为万科的联营公司印力集团控股有限公司提供有力支持，帮助他们有效利用现有资产，进一步提升资产管理能力。万科在公告中指出，深铁集团拟认购中金印力消费REIT，这体现了第一大股东对万科的支持，也表明他们认可中金印力消费REIT的投资价值，并对该资产上市平台的长期发展充满信心，有助于万科和印力集团盘活现有的商业资产，提升资产管理能力。

据公告披露，除了深铁集团之外，部分深圳其他国资企业也基于对万科的支持以及对中金印力消费REIT长期发展的信心，将参与中金印力消费REIT的战略配售。