近日，2024 年半年度科创板半导体设备及材料专场集体业绩说明会召开，普源精电、芯源微、清溢光电、安集科技、华峰测控等 25 家企业参会，与投资者沟通交流。
受益于半导体产业持续复苏，今年上半年，约半数的半导体材料设备公司业绩同比增长，部分公司增幅显著。在互动环节，多家公司详细回应了投资者关心的新产品及新技术进展、业务布局与规划、下半年产业景气度趋势、出海与并购计划等热门问题。
新产品备受关注
高端市场产品和技术发展一直是投资者关注的重点。会上，是否有高端产品发布、是否推出新技术、能否进入头部厂商供应链等问题被反复询问。大部分参会企业给出了积极的回答。
普源精电总经理、财务负责人王宁表示：“DS80000 系列高端数字示波器是我们今年重点推广的产品，全年销售额预计将达数千万元。目前，已有超过 200 家客户参与旗舰新品试用活动，超出预期。在核心大客户拓展方面已取得实质性突破，其中一个战略客户完成了产品性能和测试场景验证，并在第三季度下达首批订单。该系列产品在教育市场、科研院所和海外市场也正在积极推进，预期良好。”
国内涂胶、显影设备龙头芯源微也表示，公司正积极围绕头部客户需求开展 2.5D/3D 先进封装相关产品的推进工作，目前已成功推出包括临时键合、解键合、Frame 清洗等多款新产品。未来，公司将持续围绕前道 Track、前道清洗、后道先进封装三大赛道加大研发投入。
多家企业表示，自身在国内外高端市场的布局成效显著。“公司是苹果公司指定的手机屏幕检测设备供应商，合作关系始于 2013 年，至今合作不断。截至目前，公司的测试解决方案已应用于苹果公司手机、平板、手表、耳机、智能音箱等主力产品的测试，涵盖整机、系统、模块以及 BMS、SIP 系统级芯片的测试节点。”华兴源创总经理陈文源说：“公司目前也为特斯拉开发了车载电脑测试机、车身控制器测试平台和各类电子产品模块烧录和通讯测试等相关设备。在 ADAS 传感器领域积极布局，开发了针对激光雷达、高压继电器、加速度传感器、摄像头模块、导航模块的生产测试相关设备。”
和林微纳的半导体测试产品主要覆盖 NVIDIA 中高端显卡及部分 AI 芯片，并与 NVIDIA 在新品开发方面保持良好沟通；深科达的平板显示模组设备可以应用于双折叠、三折叠手机屏；新益昌在 Mini/Micro LED 等领域的智能制造装备新产品方面的研发投入持续增加，为产品的未来市场开发奠定了坚实基础。
上游投资扩产，行业持续复苏
此前，半导体市场的缓慢回暖基本达成共识，而这种回暖能否持续成为急需解答的问题。对此，产业链上游企业的投资扩产情况最能说明行业整体仍将景气。
清溢光电将扩产中高端平板显示掩膜版产能，在合肥工厂配套建设产线并加大研发投入。佛山生产基地项目进展顺利，高精度和高端半导体掩膜版生产基地建设项目已启动，计划生产平板显示配套掩膜版和半导体 IC 配套掩膜版，满足 250nm-28nm 光掩膜版量产需求，覆盖 8 英寸和 12 英寸晶圆厂。
安集科技已连续五个季度实现营收环比增长。为扩张产能，其上海电子化学品专区生产制造基地已开工建设，上海浦东金桥和宁波北仑生产基地也增加了产线、升级了仓库，加强了公共配套设施，以保障产能充足和供应稳定。董事长王淑敏表示，公司有望在 2024 年成为全球第 4 甚至第 3 大抛光液供应商。
神工股份也在扩充产能。公司总经理袁欣表示，大直径硅材料和硅零部件业务将根据订单需求和市场增速进行扩产；半导体大尺寸硅片业务将保持稳定产能，提升生产工艺和良率。公司正在为未来批量订单需求做好准备。
久日新材董事长赵国锋透露，其子公司大晶新材的 4500 吨/年光刻胶生产线预计 12 月投产。
出海及并购成重点
投资者还关注各公司的出海和并购计划。金宏气体已在 38 个国家布局业务，计划深化与“一带一路”共建国家的合作，扩大全球市场影响力。
德科立的海外工厂正在建设中，预计 2025 年底投用。华峰测控已向日本、韩国等国家供货并建立海外渠道，未来将继续拓展海外业务。
中巨芯董事、总经理陈刚表示，公司将审慎考虑投资或并购海内外业务，以满足市场需求、行业前景和战略发展。
中国船舶特种气体有限公司（中船特气）董事长宫志刚表示，公司尚未收到控股股东、实际控制人关于氢能业务与中船（邯郸）派瑞氢能科技有限公司整合的规划。
针对海外并购，公司正在积极考察投资机会，以优化全球产业布局，提升国际影响力和全球市场地位。
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